Halka Arz Danışmanlığı
Halka Arz Yolculuğunda Güvenilir Ortağınız
Halka Arz olmak isteyen şirketlere ya da pay sahiplerine halka arz öncesi olan hazırlık aşamasında, Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne başvuru sırasında ve halka arz başvurusu sırasında danışmanlık ve rehberlik yapmaktayız. Halka arz bir dizi finansal, operasyonel ve hukuki adım içeren komplike bir süreçtir ve doğru yönetilmesi çok önemlidir.
Halka Arz'da Temel Süreçler
Halka arz süreci, şirketinizin geleceğini şekillendiren kritik bir adımdır. Mitra olarak, halka arz öncesi hazırlıklardan başvuru süreçlerine kadar her aşamada yanınızdayız. Finansal, operasyonel ve hukuki adımları doğru bir şekilde yöneterek, şirketinizin başarılı bir halka arz gerçekleştirmesini sağlamak için buradayız.
1. Ön Hazırlık ve Yapılandırma Aşaması:
- Kapsamlı operasyonel, finansal ve sektörel analizler yapılması (“Due Diligence”), mevcut durumun ortaya koyulması, yatırım hikayesinin ve satış stratejisinin belirlenmesi ve ön değerlemenin yapılması
- Detaylı iş planı ve finansal modelin oluşturulması
- Kurumsal yapının halka arz sürecine hazır hale getirilmesi için gerekli aksiyon planının hazırlanması-yapılandırma
- Bağımsız denetçinin seçilmesi
- Aracı kurumun seçilmesi
- Hukuk bürosunun seçilmesi
- Kayıtlı Sermaye Sistemi (KSS) başvurusu için Şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması, KSS başvuru evraklarının üzerinden geçilmesi; Şirket’in KSS sürecinin yönetilmesi ve başvurunun yaptırılması
2. Fiyatlama ve Halka Arz Başvuru Aşaması:
- Farklı halka açıklık oranı, ortak satışı-sermaye artışı ve şirket değeri senaryolarına göre sağlanan finansman miktarlarının aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
- Optimum halka arz büyüklüğü ve işlem görecek pazarın aracı kurum ile birlikte belirlenmesi
- KSS onayı sonrası halka arz başvuru dokümanları için örnek dokümanların Şirket ile paylaşılması
- Halka arz başvurusu için şirket ile birlikte ilgili dokümanların hazırlanması Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Borsa İstanbul ("BİST"), Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ve Takasbank başvuru ve dokümantasyon süreçlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi
Başka hangi mali hizmetlerimiz var?
İşinizi Güvence Altına Alın!
Mitra’nın uzman ekibiyle tanışın ve işinizi bir adım öteye taşıyın. Profesyonel danışmanlık hizmetlerimizle risklerinizi yönetin, büyümenizi hızlandırın ve geleceğinizi güvence altına alın. Hemen bize ulaşın ve nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin!
